Streak推荐：新手这样搭
streak推荐给谁？我更愿意推荐给每天在 Gmail 里追客户、追候选人、追合作的人。它不需要你先学一套庞大的CRM理论，只要把“谁、到哪一步、下次什么时候跟”三件事管住，就已经值回时间成本。
先说结论：别把Streak当万能系统
新手最容易犯的错，是看到 Streak 有 Pipeline、邮件追踪、群发、模板，就想一次性搭成公司级系统。真不用。刚开始你只需要一个简单管线，能让你每天打开 Gmail 时知道先跟谁。
我推荐的入门场景有三个：销售线索跟进、BD合作推进、招聘候选人管理。它们有共同点：沟通主要发生在邮件里，状态变化不算太复杂，每个人都需要持续追踪。
第一步：建一个够用的Pipeline
打开 Streak 后，从模板里选 Sales、Hiring 或自己新建都行。新手别纠结模板名字，关键是阶段。建议先用 5 段：待联系、已联系、已回复、推进中、结束。
结束阶段最好再用字段区分结果，比如成交、无预算、无需求、暂缓。这样一个月后复盘，你能看出问题是线索质量差，还是跟进话术差。只写“失败”，等于没写。
第二步：给每个Box补三类信息
每个 Box 不要填成百科全书。新手只补三类：来源、下一步、价值。来源让你知道客户从哪来；下一步提醒你别断线；价值帮你排序优先级。
字段越少，越可能坚持。我见过有人第一天建 25 个字段，第二天就不填了。我的经验是，初期字段控制在 6 到 8 个，等流程跑顺再加。
第三步：用模板，但别发模板味
Streak 的 Snippets 很适合新手，因为它能把常用邮件保存下来。比如第一次触达、约会议、会后总结、报价跟进。你不用每天重新写同一类邮件。
但模板一定要留个性化位置。比如开头写一句“看到你们最近在招渠道岗位”，或者“你上次提到最担心交付周期”。这句话比后面 200 字介绍更重要。
最后：用一周验证它适不适合你
我推荐你用 7 天做测试：每天新增真实对象，发邮件后更新阶段，下班前看一次 Next Step。只要这三件事你能坚持，Streak 就能帮你减少漏跟。
如果你发现自己根本不在 Gmail 里工作，或者主要靠微信、电话、飞书推进，那 Streak 的价值会打折。工具要贴着工作流长出来，别反过来逼自己迁就工具。
常见问题
Streak推荐新手从哪个模板开始？
销售用 Sales/CRM，招聘用 Hiring，合作推进可以自己建空白 Pipeline。模板不是重点，阶段设计才是重点。
Streak需要学习多久？
个人基础使用半小时能上手，真正跑顺大概需要一周。难点不在按钮，而在你是否愿意每天更新状态。
Streak和表格能一起用吗？
可以。Streak 管日常跟进，表格做月度统计或给老板汇报。别让两边重复录太多字段，否则维护成本会翻倍。